台灣零售超市業者很快地嗅到了日本餐飲商機,積極引進各式日本美食,微風超市就特別舉辦了「日本頂級旬味海鮮祭」,將當季的日本生魚片、海膽、牡蠣等生食級海鮮帶到台灣。
日本連鎖零售品牌 DONKI 唐吉訶德也積極跨海來台灣發展,不但在北中南展店,並特別設立日本酒、戶外用品、可愛專區,把最純正的日本旋風颳到台灣。
到目前為止,日本的消費服務產業,比較積極到臺灣擴張海外版圖的就屬日本的餐飲外食業者,但這個情況未來或許將會改變。
最近日本的超市業者也開始登陸台灣市場,日本超市業者 LOPIA 就是一個代表的案例。下面就用 LOPIA 為背景,來推測日本超市業者對於海外市場的看法,以及未來可能的動向。
LOPIA 是誰?LOPIA 是 1971 年,從東京隔壁的神奈川縣起家,最初是一家肉舖,在 1980 年轉型為超市的零售集團,營業額從 2013 年的日幣 1500 億,到 2023 年營業額已經突破日幣 3000 億,在日本算是急速成長的超市品牌。
LOPIA 跨海來台灣市場,從過去跨海經營的日本零售業者的實績來看,能跨來的大多是業界排行前幾名之大型連鎖品牌。
便利商店就是一個很好的例子,從 7-Eleven、全家等,就可看出沒有到業界前幾名的規模,日本零售業者是很少挑戰海外市場的。
那 LOPIA 已經到日幣 3,000 億的規模,又能跨足海外市場,那 LOPIA 也是日本超市產業排行的前五大嗎?非常意外地,LOPIA 在日本超市產業中的規模,從營業額排行來看排行落在第 24 名。
不過可想像的是,規模在 20 名前後的業者都開始跨海來台灣了,未來排行在更前面,或是排名相差不大的業者也都有機會來登陸台灣市場。
但日本市場那麼大,而大部分的日本超市都還是屬於非全國性的區域業者,理論上這些業者在日本應該也還有很多機會,但為何像 LOPIA 這樣的區域型超市業者,還是會想要跨海發展呢?這個應該跟日本超市所面臨到的 高度競爭 以及 少子化 有關。
根據對日本超市協會對會員做的統計,在 2014 年一家超市的平日來客數為 2,004 人,2016 年則跌破 2,000 來到平日來客數的 1,981 人,到 2018 年平日來客數再變為 1,952 人,而到 2023 年,平日來客則跌破 1,900 人大關,來到平日的 1,853 人。
跟 2014 年相比,單店的來客數少了約 5% ,從趨勢來看,來客應該還是在緩慢地減少中。
所以到日本的其他區域,你可能還是會遇到這樣的問題,高度競爭(日本超市店舖數還是在成長),以及少子化(買的人變少),所以海外市場,對像是 LOPIA 這些日本超市業者來說,要規避陷入只在一個可能會持續萎縮的市場風險 ,海外將會是這些日本超市業者的選項。
上段提到日本超市到海外,對 LOPIA 這些日本超市業者而言,是個機會,但機會還是有可能會跟你擦肩而過。
用日本的餐飲業來看,現在到海外要成功的機會就比以前小很多,因為海外餐飲業者的實力也越來跟日本越接近,日本餐飲業者到海外的紅利幾乎已經沒有了 。
但不同的是,現在看起來,日本超市業者到海外還是有許多紅利的。從 LOPIA 的例子來說,日本超市在店舖個性這一塊,是比地主國業者還有活力的。從容易演出差異化的生鮮產品來看,地主國業者中央加工厰統一製作的程度高,店舖内加工率低,所以每家店的商品看起來都差不多。
但對日本業者來説,店鋪内加工已經是標準配備的能力,特別是過去以肉類的專門店起家的 LOPIA,在製作有個性的超巨大肉盤,餡料爆滿壽司,自家配方 Wiener(燻肉腸)等,具備差異產品線非常廣。
而在組織上也很靈活,鮮肉區等這些區域的管理人,可以自己決定產品内容、價格、利潤、人力雇用等,再配合剛剛提到的店舖加工的產品,簡單就可演出跟地主國不同氣氛的賣場。
地主國想要跟上,除了店舖内製作產品的 know-how 需要培養,區域人員的能力是否可接手多樣下放的權力,應該還需要花時間。這時間差,就讓 Lopia 這樣的日本業者有進入市場的紅利,獲勝率就可提高。
國外來的超市,大致上都會被列入高價超市的行列,高價超市有他的市場,但限於價格的因素,市場規模應該有限,看過去台灣高檔超市的店舖數量,都很難超過 30 家。
而超市如果家數不多,未來如果要養自己的中央加工廠、物流中心、麵包工廠,都會是一個難題,而且如果開店數沒有超過一定的規模,是不是這些日本超市就不需要來台灣了,繼續在日本的其他區域開疆辟土,也應該能有一定的成績。
所以這些日本超市到台灣, 終究還是希望有一定的經濟規模。但一直走高級路線,就會遇到市場規模的問題,所以未來這些日本超市應該都會走出 MALL,往街邊的獨立店舖前進。
但慢慢開,何時才能達到一定的店舖規模感呢? 透過 M&A 收購上下游企業,縮短練功時間,應該會是這些日本超市有可能的下一步。
以 LOPIA 在日本的動向來説,從 2016 年起,陸續收收購了鮮食菜工程、醬油醬料工廠、大盤商,當然同業的超市也有進行收購,LOPIA 在日本已經透過 M&A 收購,集團下已經組合了 22 家各式各樣輔助擴大超市版圖的關係企業。
而且 LOPIA 計劃在 2032 年,希望集團内的關係企業能夠達到 100 家,在海外,透過收購同業以及上下游的配合業者,短時間内擴大在海外的版圖,是非常有可能的。
台灣的超市產業,看起來應該會再度活絡,這些新興業者進來市場後,也會推動整個產業,開始進入另一個紀元的台灣新超市風貌。